Бизнес

Откуда прибыли

Возрастающие доходы заробитчан, рост доходов населения, либерализация рынка финансовых услуг, очищение всей системы от финансового балласта — все  это позволило украинским банкам наконец‑то стать успешным бизнесом

Возрастающие доходы заробитчан, попадающие в страну по официальным и неофициальным каналам, рост доходов населения, либерализация рынка финансовых услуг, очищение всей системы от финансового балласта — все это позволило украинским банкам наконец‑то стать успешным бизнесом

 

Александр Пасховер

 

 

Три руководителя банков, вошедших в топ-20 самых надежных, рассуждают о том, что придало банковской системе Украины давно ожидаемое направление в сторону роста. Эта троица выбрана неслучайно.

Первый — это Жан-Поль Пьот­ровски, глава правления Креди Агриколь банка, он представляет в статье сторону иностранного инвестора.

Второй — Андрей Пышный, руководитель Ощадбанка, и уже этого достаточно, чтобы понять, с какой государственной колокольни он смотрит на финансовый мир.

И третий — Игорь Кожевин, зампредседателя правления ПУМБа, который представляет сторону коммерческого банка украинского происхождения.

Также в статье присутствуют два сторонних наблюдателя — Андрей Блинов, координатор Экспертной платформы НБУ, и Анастасия Туюкова, старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital, составитель рейтинга 20 самых надежных банков Украины.

“Укрепление доверия вкладчиков к банковской системе на фоне улучшения операционной деятельности банков, роста прибыльности многих игроков, восстановления кредитования” — таково краткое содержание исследования от Анастасии Туюковой.

Всем миром

Удача упала банкирам не с неба. По меньшей мере пять слагаемых сыграли на руку финансовой системе, чтобы она если и не воскресла, то хотя бы шевельнулась. Первое — либерализация банковского сектора, второе — рекордный приток инвалюты от физлиц, куда входят заробитчане, а также от IT-сектора, работающего в Украине, но на аутсорсинге. В сумме это $ 10,9 млрд, что, по подсчетам Блинова, покрывает отрицательное внешнеторговое сальдо, то есть негативную разницу между импортом и экспортом Украины.

Денежными переводами в Украину заняты 35 профильных компаний. По данным НБУ, система пропустила через себя $ 2,3 млрд, что на 24% больше, чем в 2017‑м. А это значит, что украинцы все меньше перевозят деньги через границу в собственных карманах или передают родным через водителей международных рейсов. Основными странами, откуда шли эти денежные переводы, были США (17%), Израиль (13%), Россия (9%), Италия (8%) и Польша (7%).

“Перечисления заробитчан, по сути, финансируют избыточный импорт, — поясняет эксперт от НБУ Блинов. — При этом еще до $ 2 млрд — это чистые инвестиции. Вот они, по сути, и формируют профицит на валютном рынке”.

Третий благоприятный фактор — реальный рост доходов населения, уровень которого все еще необычайно низок, если оглянуться на соседние страны, но уже достаточно окрепший, если сравнить его с довоенным показателем.

Туюкова переводит этот тезис на язык цифр. В среднем зарплата в 2018 году выросла на 25% в номинальном выражении и на 13% в реальном, то есть с поправкой на инфляцию. Итого в беспокойном марте 2019‑го средняя зарплата по стране составила 9,4 тыс. грн ($ 350), в тихом марте 2013‑го — 3,2 тыс. грн ($ 400).

Четвертый фактор вытекает из предыдущих двух. На него указывают практически все участники диалога. Радикально возросли объемы безналичных платежей. Речь идет в том числе о платежах в интернете и расчете картами в офлайн-магазинах.

Финансовый сектор стал значительно больше зарабатывать на комиссионных. И это пятый элемент в успешности банковского сектора. Глава Ощадбанка Пышный подтверждает тренд, утверждая, что удельный вес комиссионных в общей доле доходов за пять лет вырос с 14 до 25%.

“Банки стали лучше использовать дистанционные каналы обслуживания”, — считает Пышный. Проще говоря, новые технологии, переход на интернет-платежи и прочее дают свой результат.

фото_1

НОВЫЕ ВРЕМЕНА: Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка, изнутри и снаружи меняет лик старейшей консервативной народной кассы Украины, превращая ее в современную денежно-кредитную организацию

Доверяй, но проверяй

Рассуждая о роли НБУ, Жан-Поль Пьотровски и Игорь Кожевин в один голос твердят, что обязательное ежегодное стресс-тестирование банков, то есть проверка на достаточность капитала, — основа оздоровления рынка.

“У банков есть проблемные кредиты, и это привело к тому, что они довкладывали деньги в капитал, чтобы поддержать свою стабильность”, — поясняет Кожевин.

Последняя проверка состоялась в середине прошлого года, следующая будет в мае текущего. Под нее попадают 29 крупнейших банков страны по трем показателям: объем активов, размер депозитного и кредитного портфеля физлиц. В списке 14 банков из свежего рейтинга Топ-20 самых надежных от НВ. В мае их прочность будет проверена снова. Все для того, чтобы не допустить предыдущих ошибок, когда больше половины выданных кредитов были проблемными или предоставленными лицам, сомнительным образом связанным с банком.

В этом году ситуация с кредитованием улучшилась благодаря инвестициям в солнечную энергетику
Игорь Кожевин,
зампредседателя правления ПУМБа

Жан-Поль Пьотровски утверждает, что именно такое жесткое управление рисками заставило десятки банков уйти с рынка. А значит, отрасль очистилась не столько от слабаков, сколько от мошенников.

“Это привело к реструктуризации системы и усилению эффективности банковского сектора в целом”, — заключает француз Пьотровски.

Тему снова подхватывает Кожевин. Он рассказывает, что в эти дни НБУ выстраивает единый кредитный реестр юридических лиц, по которому попытается синхронизировать историю всех заемщиков. До сего дня работало лишь бюро кредитных историй физлиц. Банкиры используют этот реестр, чтобы не наступить на грабли, по которым прошлись их коллеги.

Для заемщиков-юрлиц такой базы с черным и белым списками еще не было. А она очень нужна. Кожевин рассказывает, что нередко сталкивался с ситуацией, когда потенциальный клиент — злостный неплательщик в одном банке, но безупречен в другом.

“Здесь он хороший, там — плохой, — разводит Кожевин руками. — Нацбанк с помощью бюро исправит ситуацию”.

Ренессанс

О первых признаках возрождения рынка заимствования говорят все три банкира — собеседника НВ. Например, руководитель Креди Агриколь банка указывает на тот факт, что розничное кредитование за год выросло более чем на 31%. Сам он хвастается, что активно кредитует сельскохозяйственный бизнес, называя его наиболее динамичным и перспективным сектором в Украине.

Ему в унисон подпевает Кожевин. В прошлом году в ПУМБе образовался избыток валютных средств. “Мы не знали, кого прокредитовать в валюте, — говорит Кожевин. — В этом году ситуация улучшилась. Активно развиваются инвестиции в солнечную энергетику. А там тарифы привязаны к евро”.

В 2018‑м в ПУМБе кредитный портфель розничного бизнеса показал рекордный рост в 46% — с 5,7 млрд до 8,3 млрд грн, а кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 30% — с 2,4 млрд до 3,2 млрд грн.

Пышный также делает ставку на расширение этих же кредитных портфелей. В малом предпринимательстве Ощадбанк за год нарастил займы плюс 1,4 млрд грн к году предыдущему.

“Рынок кредитования находится в процессе восстановления и показывает достаточно позитивную тенденцию к улучшению и увеличению доверия клиентов к банковской системе, — резюмирует Пышный. — Также оказывает влияние общий тренд роста удельного веса безналичных расчетов”.

Тренд, о котором заговорил Пышный, пожалуй, самый перспективный. На рынке услуг по переводам и безналичным платежам неслыханный рост. Объем безнала за год вырос на 55%. Причем в 2013‑м его годовой показатель был на нижайшем уровне — 159 млн грн. (11% ВВП), а в 2018‑м он достиг 1,3 трлн грн (39%).

Это и другие изменения поспособствовали ускорению оборачиваемости капитала, а значит, принесли приличный доход тем, кто его крутит-вертит и обслуживает. То есть банкам. В итоге всего за год комиссионные доходы банкиров выросли на 38%.

фото_2

УРОК ФРАНЦУЗСКОГО: Жан-Поль Пьот­ровски, глава правления Креди Агриколь банка, настаивает на том, что чрезмерно высокая учетная ставка НБУ — 18% — препятствует доступу к банковским кредитам

Негосударево дело

Дальнейшему развитию банковской системы и росту заработков, по мнению Кожевина, поспособствуют законы, вступившие в силу 7 февраля текущего года. Один из них с длинным названием О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций допускает возможность нерезидентам открывать счета в украинских банках и проводить расчеты в гривне на территории Украины.

Эта новая мера, по мнению Кожевина, расшевелит финансовый рынок, умножит число банковских операций и нарастит комиссионную прибыль. Жан-Поль Пьотровски подхватывает тему и говорит, что НБУ следовало бы продолжить дерегуляцию валютного рынка, снизить контроль над капиталом и двигаться к гибкому рынку.

“Я хочу отметить чрезмерно высокую учетную ставку НБУ, что может препятствовать доступу к банковским кредитам, тогда как постепенное снижение ставки должно способствовать развитию кредитования”, — заключает Жан-Поль Пьотровски.

Сделать это будет трудно, а еще вернее — невозможно с нынешней структурой банковского сектора. Более 50% рынка приходится на госбанки. Они контролируют до 60% депозитных вкладов, защищенных госгарантиями и прочими нерыночными механизмами.

Госбанки более всех перегружены проблемными кредитами. Это видно на графике Топ-20 самых надежных банков. Но в силу своей специфики госбанки из‑за сложноподчиненной бюрократической процедуры, например, в вопросах реструктуризации долга или в других менеджерских решениях, не могут избавиться от ноши. А ноша эта тянет весь рынок ко дну, откуда банковский сектор пытается оттолкнуться, чтобы всплыть, а еще лучше поплыть.

“Необходимо достичь органичного соотношения между государственными и негосударственными банками путем продажи одного или нескольких госбанков в частную собственность”, — напутствует Жан-Поль Пьотровски руководство Нацбанка. Нынешнее или будущее.